EnvyCRM

Содержание:

Для каждого проекта отдельно или вне его можно настраивать интеграцию со встроенным сервисом.

  • Выберите нужный проект:
    100093174
  • Перейдите в раздел «Интеграции»:
    100093175

Как добавить интеграцию?

Шаг 1. Для подключения интеграция с EnvyCRM нам необходимо перейти на сайт и зарегистрироваться.

Шаг 2. После регистрации переходим в раздел “CRM” и добавляем новую CRM

envy2

Шаг 3. Указываем название CRM (название может быть любым) и придумываем адрес для CRM (по этому адресу мы будем заходить в CRM)
envy3

Шаг 4. После того как создали CRM мы переходим по ссылке в созданную CRM, далее указываем “Логин” (email при регистрации) и “Пароль” (пришел на почту при регистрации)
envy4

Шаг 5. Переходим в “Настройки” в раздел “Интеграции” во вкладку “API” и “Получаем Ключ API
envy5

Шаг 6. Копируем “Ключ API” и вставляем в личном кабинете платформы в поле “Ключ API
envy6

Интеграция с EnvyCRM создана!

Далее необходимо настроить интеграцию:


Как создать воронку?

Шаг 1. Переходим в “Настройки” в раздел “Сделка” во вкладку “Этапы сделки” и добавляем “Воронку”.

envy7

Шаг 2. После добавления новой воронки необходимо обновить данные в самой интеграции (В личном кабинете)

envy8

Воронка успешно добавлена и будет отображаться в выпадающем списке “Воронки сделки

envy9

Как добавить пользовательское поле?

Шаг 1.  Переходим в “Настройки” в раздел “Сделка” во вкладку “Поля”.
Мы может добавить поле в существующую группу полей или создать “Новую группу полей
В примере мы добавить поле в существующую группу полей.
Нажимаем “Добавить поле

envy10

Шаг 2. Указываем “Название поля”, его “Тип” и нажимаем “Сохранить

envy11

Шаг 3. После добавления нового поля необходимо обновить данные в самой интеграции (В личном кабинете)

envy12

После обновления поле появится в выпадающем списке “Поле в интеграции

envy13
ID поле из редактора” (в нашем случае “123″) можно задать в настройках поля:

Envy0021

Как добавить “Ответственного за обработку заявок”?

Шаг 1.  Переходим в “Настройки” в раздел “Общие” во вкладку “Сотрудники”.
Мы может добавить нового сотрудника, которого сможем выбрать “Ответственного за обработку заявок”
В примере мы добавить поле в существующую группу полей.
Нажимаем “Добавить поле

envy14

Шаг 2. После добавления нового сотрудника необходимо обновить данные в самой интеграции (В личном кабинете)

envy15

После обновления сотрудник появится в выпадающем списке “Ответственный за обработку заявок

envy16 

Как выбрать интеграцию в форме и настроить поля?

Выбор интеграции в форме

  • Откройте редактор вашей страницы;
  • В настройках формы выберите созданную интеграцию:
    Envy0018
  • После всех изменений опубликуйте повторно страницу.

Настройка полей

Выберите поля, которые Вы хотите передать:
Envy0019

 

 

Определить какое поле необходимо выбрать можно в настройках поля по его типу:

Envy0020

Была ли эта статья полезна?

Похожие статьи